Клиент в inSales создается несколькими путями:
В каких-то случаях пользователь создается зарегистрированным, в каких-то – нет.
Регистрация дает следующие возможности:
Незарегистрированные покупатели тоже участвуют в учете показателей магазина, выгружаются с общей базой и т.п.
С регистрацией
Перейдите в Клиенты → Все клиенты:
Нажмите кнопку "+Клиент" и выберите в выпадающем списке тип клиента – частное лицо или организацию:
Если система не предлагает выбрать организацию, можно включить этот вид клиентов в разделе Настройки → Клиенты:
Затем в поле "Типы клиентов" справа от типа "Организация" нажмите "Да".
В зависимости от типа, система предложит заполнить поля:
Для физ. лица:
Для юр. лица:
Поля "Имя/Название", "Телефон" и электронная почта всегда обязательны.
В зависимости от настроек поля "Телефон" в полях клиента, телефон может вводиться в произвольном или международном формате.
Обязательность поля "Населенный пункт" также зависит от настроек панели администратора.
В "Населенном пункте" достаточно ввести первые буквы названия города, района, деревни и т.п. Система предложит все доступные варианты, после чего нужно просто кликнуть мышкой по подходящему:
Умный поиск работает не всегда, а только с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Для других стран нет подобных обновляемых баз, поэтому нужно вводить адрес вручную.
В панели администратора можно выбрать страны, с которыми работает магазин. Если добавить любую страну, кроме установленной по умолчанию, на странице создания клиента появится выпадающий список:
Поле "Адрес" может быть либо многострочным, либо разбитым на три поля: "улица", "дом", "квартира". Функция настраивается в разделе Настройки → Оформление заказа.
Если в панели администратора включены дополнительные поля клиентов, то при создании пользователя их также нужно заполнить.
С регистрацией
Доступность функционала зависит от тарифа. Подробнее о тарифах
На сайте должна быть размещена соответствующая ссылка. Она создается в разделе Сайт → Меню и страницы в категории "Верхнее меню" нажмите "добавить", затем выберите "Личный кабинет":
На новых магазинах со стандартными шаблонами ссылка уже есть по умолчанию:
Посетителю необходимо перейти на сайт магазина и далее на страницу регистрации:
После чего он сможет заполнить все поля, аналогичные тем, которые есть в панели администратора и создать учетную запись:
При включенном функционале авторизации в магазине, система в момент оформления заказа предложит покупателю зарегистрироваться:
Ему достаточно поставить галочку и ввести желаемый пароль. При создании заказа он автоматически зарегистрируется и получит на электронную почту данные для входа в личный кабинет.
Если он проигнорирует данную галочку, заказ создастся, но сам покупатель в разделе "Клиенты" будет значиться как незарегистрированный.
Можно создать заказ, даже если покупатель не имеет учетной записи, но после создания заказа он не будет зарегистрирован, а только появится в разделе "Клиенты".
При создании пользователя на его электронную почту автоматически отправляется письмо о регистрации.
Редактирование сообщения производится в разделе Настройки → Шаблоны писем:
Затем выберите "Шаблон уведомления клиента о регистрации":
Если поставить галочку "Не отправлять письмо", то можно отключить функцию:
