Создание нового клиента

Клиент в inSales создается несколькими путями:

1. Через раздел "Клиенты" панели администратора
2. Через регистрацию в личном кабинете на сайте
3. Созданием заказа на сайте
4. Созданием заказа в панели администратора

В каких-то случаях пользователь создается зарегистрированным, в каких-то – нет.

Регистрация дает следующие возможности:

• единая история заказов в личном кабинете;
• ускорение процесса оформления заказа - система автоматом подставляет основные данные;
• накопительные скидки, скидки по группе клиента, бонусные баллы; 
• другие типы цен или скрытие цен для определенных клиентов или показ цен только зарегистрированным;
• углубленная статистика клиента - RFM-сегментирование.

Незарегистрированные покупатели тоже участвуют в учете показателей магазина, выгружаются с общей базой и т.п.

1. Через раздел "Клиенты"

С регистрацией

Перейдите в Клиенты → Все клиенты:

Нажмите кнопку "+Клиент" и выберите в выпадающем списке тип клиента – частное лицо или организацию:

Если система не предлагает выбрать организацию, можно включить этот вид клиентов в разделе Настройки → Клиенты:

Затем в поле "Типы клиентов" справа от типа "Организация" нажмите "Да".

В зависимости от типа, система предложит заполнить поля:

Поля "Имя/Название", "Телефон" и электронная почта всегда обязательны.

В зависимости от настроек поля "Телефон" в полях клиента, телефон может вводиться в произвольном или международном формате.

Обязательность поля "Населенный пункт" также зависит от настроек панели администратора. 

В "Населенном пункте" достаточно ввести первые буквы названия города, района, деревни и т.п. Система предложит все доступные варианты, после чего нужно просто кликнуть мышкой по подходящему:

Умный поиск работает не всегда, а только с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Для других стран нет подобных обновляемых баз, поэтому нужно вводить адрес вручную.

В панели администратора можно выбрать страны, с которыми работает магазин. Если добавить любую страну, кроме установленной по умолчанию, на странице создания клиента появится выпадающий список:

Поле "Адрес" может быть либо многострочным, либо разбитым на три поля: "улица", "дом", "квартира". Функция настраивается в разделе Настройки → Оформление заказа. 

Если в панели администратора включены дополнительные поля клиентов, то при создании пользователя их также нужно заполнить.

2. Через личный кабинет на сайте

С регистрацией

Доступность функционала зависит от тарифа. Подробнее о тарифах

На сайте должна быть размещена соответствующая ссылка. Она создается в разделе Сайт → Меню и страницы. В категории "Верхнее меню" нажмите "Добавить", затем выберите "Личный кабинет":

На новых магазинах со стандартными шаблонами ссылка уже есть по умолчанию:

Посетителю необходимо перейти на сайт магазина и далее на страницу регистрации:

После чего он сможет заполнить все поля, аналогичные тем, которые есть в панели администратора, и создать учетную запись:

3. Создание в момент заказа на сайте

Если включен функционал авторизации в магазине, система в момент оформления заказа предложит покупателю зарегистрироваться:

Ему достаточно поставить галочку и ввести желаемый пароль. При создании заказа он автоматически зарегистрируется и получит на электронную почту данные для входа в личный кабинет.

Если он проигнорирует данную галочку, заказ создастся, но сам покупатель в разделе "Клиенты" будет значиться как незарегистрированный.

4. Создание клиента с заказом через панель администратора

Можно создать заказ, даже если покупатель не имеет учетной записи, но после создания заказа он не будет зарегистрирован, а только появится в разделе "Клиенты".

Письмо о регистрации

При создании пользователя на его электронную почту автоматически отправляется письмо о регистрации.

Редактирование сообщения производится в разделе Настройки → Шаблоны писем:

Затем выберите "Шаблон уведомления клиента о регистрации":

Если поставить галочку "Не отправлять письмо", то можно отключить функцию: