Top.Mail.Ru

Создание нового клиента

Клиент в inSales создается несколькими путями:

  1. Через раздел "Клиенты" панели администратора
  2. Через регистрацию в личном кабинете на сайте
  3. Созданием заказа на сайте
  4. Созданием заказа в панели администратора

В каких-то случаях пользователь создается зарегистрированным, в каких-то – нет.

Регистрация дает следующие возможности:

  • единая история заказов в личном кабинете;
  • ускорение процесса оформления заказа - система автоматом подставляет основные данные;
  • накопительные скидки, скидки по группе клиента, бонусные баллы; 
  • другие типы цен или скрытие цен для определенных клиентов или показ цен только зарегистрированным;
  • углубленная статистика клиента - RFM-сегментирование.

Незарегистрированные покупатели тоже участвуют в учете показателей магазина, выгружаются с общей базой и т.п.

1. Через раздел "Клиенты"

С регистрацией

Перейдите в Клиенты → Все клиенты:

Нажмите кнопку "+Клиент" и выберите в выпадающем списке тип клиента – частное лицо или организацию:

Если система не предлагает выбрать организацию, можно включить этот вид клиентов в разделе Настройки → Клиенты:

Затем в поле "Типы клиентов" справа от типа "Организация" нажмите "Да".

В зависимости от типа, система предложит заполнить поля:

Для физ. лица:

  1. Имя
  2. Телефон
  3. Электронная почта
  4. Галочка "Подписка на новости"
  5. Населенный пункт
  6. Адрес

Для юр. лица:

  1. Название
  2. Юридический адрес
  3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, БИК
  4. Телефон
  5. Электронная почта
  6. Галочка "Подписка на новости"
  7. Название банка, корреспондентский и расчетный счета
  8. Населенный пункт
  9. Адрес

Поля "Имя/Название", "Телефон" и электронная почта всегда обязательны.

В зависимости от настроек поля "Телефон" в полях клиента, телефон может вводиться в произвольном или международном формате.

Обязательность поля "Населенный пункт" также зависит от настроек панели администратора

В "Населенном пункте" достаточно ввести первые буквы названия города, района, деревни и т.п. Система предложит все доступные варианты, после чего нужно просто кликнуть мышкой по подходящему:

Умный поиск работает не всегда, а только с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Для других стран нет подобных обновляемых баз, поэтому нужно вводить адрес вручную.

В панели администратора можно выбрать страны, с которыми работает магазин. Если добавить любую страну, кроме установленной по умолчанию, на странице создания клиента появится выпадающий список:

Поле "Адрес" может быть либо многострочным, либо разбитым на три поля: "улица", "дом", "квартира". Функция настраивается в разделе Настройки → Оформление заказа

Если в панели администратора включены дополнительные поля клиентов, то при создании пользователя их также нужно заполнить.

2. Через личный кабинет на сайте

С регистрацией

Личный кабинет доступен на тарифах "Стандартный" и выше.

На сайте должна быть размещена соответствующая ссылка. Она создается в разделе Сайт → Меню и страницы в категории "Верхнее меню" нажмите "добавить", затем выберите "Личный кабинет":

На новых магазинах со стандартными шаблонами ссылка уже есть по умолчанию:

Посетителю необходимо перейти на сайт магазина и далее на страницу регистрации:

После чего он сможет заполнить все поля, аналогичные тем, которые есть в панели администратора и создать учетную запись:

3. Создание в момент заказа на сайте

При включенном функционале авторизации в магазине, система в момент оформления заказа предложит покупателю зарегистрироваться:

Ему достаточно поставить галочку и ввести желаемый пароль. При создании заказа он автоматически зарегистрируется и получит на электронную почту данные для входа в личный кабинет.

Если он проигнорирует данную галочку, заказ создастся, но сам покупатель в разделе "Клиенты" будет значиться как незарегистрированный.

4. Создание клиента с заказом через панель администратора

Можно создать заказ, даже если покупатель не имеет учетной записи, но после создания заказа он не будет зарегистрирован, а только появится в разделе "Клиенты".

Письмо о регистрации

При создании пользователя на его электронную почту автоматически отправляется письмо о регистрации.

Редактирование сообщения производится в разделе Настройки → Шаблоны писем:

Затем выберите "Шаблон уведомления клиента о регистрации":

Если поставить галочку "Не отправлять письмо", то можно отключить функцию:

Оставить оценку

Оценка успешно отправлена.
Она будет проверена администратором перед публикацией.
Перед публикацией все оценки проходят модерацию

Оценки: 0

Остались вопросы?
Отправь тикет в техподдержку!
Еще нет своего магазина?
Создайте интернет-магазин на платформе inSales
Всё для продаж уже внутри!
Недавно просмотренные статьи