Top.Mail.Ru

Создание нового клиента

Клиент в InSales создается несколькими путями:

  1. Через раздел «Клиенты» бэк-офиса
  2. Путем регистрации в личном кабинете на сайте
  3. Созданием заказа на сайте
  4. Созданием заказа в бэк-офисе

В каких-то случаях пользователь создается зарегистрированным, в каких-то – нет.

Регистрация дает следующие возможности:

  • единая история заказов в личном кабинете;
  • ускорение процесса оформления заказа (система автоматом подставляет основные данные);
  • накопительные скидки, скидки по группе клиента, бонусные баллы; 
  • другие типы цен или скрытие цен для определенных клиентов (или показ цен только зарегистрированным);
  • углубленная статистика клиента (в частности, RFM-сегментирование).

В остальном незарегистрированные покупатели тоже участвуют в учете показателей магазина, выгружаются с общей базой и т.п.

1. Через раздел «Клиенты»

С регистрацией

Необходимо нажать кнопку «+Клиент» и выбрать в выпадающем списке тип клиента – частное лицо или организацию:

Если система не предлагает выбрать организацию, можно включить этот вид клиентов в разделе «Настройки → Клиенты»:

В зависимости от типа, система предложит заполнить определенный набор полей.

Для физ. лица:

  1. Имя
  2. Телефон
  3. E-mail
  4. Галочка «Подписка на новости»
  5. Населенный пункт
  6. Адрес

Для юр. лица:

  1. Название
  2. Юридический адрес
  3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, БИК
  4. Телефон
  5. E-mail
  6. Галочка «Подписка на новости»
  7. Название банка, корреспондентский и расчетный счета
  8. Населенный пункт
  9. Адрес

Поля «Имя/Название», «Телефон» и «E-mail» всегда обязательны.

В зависимости от настроек поля «Телефон» в полях клиента, телефон может вводиться в произвольном или международном формате.

Обязательность поля «Населенный пункт» также зависит от настроек бэк-офиса

В «Населенном пункте» достаточно ввести первые буквы названия города, района, деревни и т.п. Система предложит все доступные варианты, после чего нужно просто кликнуть мышкой по подходящему:

Однако этот умный поиск работает не всегда, а только с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Другие страны не располагают подобными обновляемыми классификаторами, и для них нужно вводить населенный пункт полностью вручную.

В бэк-офисе имеется возможность выбрать страны, с которыми работает магазин. Если добавить любую страну, кроме установленной по умолчанию, на странице создания клиента появится выпадающий список:

Поле «Адрес» может быть либо многострочным, либо разбитым на три поля ("улица", "дом", "квартира"), это аналогично настраивается в разделе «Настройки → Оформление заказа». 

Если в бэк-офисе включены дополнительные поля клиентов, при создании пользователя их также предстоит заполнить.

2. Через личный кабинет на сайте

С регистрацией

Личный кабинет доступен на тарифах «Стандартный» и выше.

На сайте должна быть размещена соответствующая ссылка. Как правило, она создается в разделе «Контент → Меню и страницы»:

На новых магазинах с нашими стандартными шаблонами эта ссылка уже есть по умолчанию:

Посетителю необходимо перейти на сайт магазина и далее на страницу регистрации:

После чего он сможет заполнить все поля (аналогичные тем, которые заполняет менеджер бэк-офиса) и создать учетную запись:

3. Создание в момент заказа на сайте

При включенном функционале авторизации в магазине, система в момент оформления заказа предложит покупателю зарегистрироваться:

Ему достаточно поставить галочку и ввести желаемый пароль. При создании заказа он автоматически зарегистрируется и получит по e-mail данные для входа в личный кабинет.

Если он проигнорирует данную галочку, заказ создастся, но сам покупатель в разделе «Клиенты» будет значиться как незарегистрированный.

4. Создание клиента с заказом через бэк-офис

Как указывалось в статье «Создание заказа», менеджер может создать заказ, даже если покупатель не имеет учетной записи в магазине. В этом случае после создания заказа он не будет зарегистрирован, а просто появится в разделе «Клиенты».

Письмо о регистрации

При создании пользователя на его e-mail автоматически отправляется письмо о заказе.

Редактирование сообщения производится в разделе «Настройки → Шаблоны писем → Шаблон уведомления клиента о регистрации»:

Проставив галочку «Не отправлять письмо», можно отключить данный функционал:

Оставить оценку

Оценка успешно отправлена.
Она будет проверена администратором перед публикацией.
CAPTCHAОбновить изображение
Перед публикацией все оценки проходят модерацию

Оценки: 0

Остались вопросы?
Отправь тикет в техподдержку!
Еще нет своего магазина?
Создайте интернет-магазин на платформе InSales
Всё для продаж уже внутри!
Недавно просмотренные статьи